快遞“小哥”抱團(tuán)賣保險(xiǎn) 動了誰的奶酪

東方IC圖

對于快遞公司的運(yùn)營而言，人工成本越來越貴，快遞員工在配送端的成本下降幾乎不可能實(shí)現(xiàn)，因此，公司運(yùn)營利潤的主要來源將會產(chǎn)生于附加產(chǎn)品上，而這個(gè)附加產(chǎn)品就是保險(xiǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭BATJ(百度、阿里巴巴、騰訊、京東)的保險(xiǎn)業(yè)布局日漸清晰，快遞“小哥”也要抱團(tuán)加入這場混戰(zhàn)?

10月13日晚間，申通快遞股份有限公司(下稱“申通快遞”)、韻達(dá)控股股份有限公司(下稱“韻達(dá)股份”)相繼發(fā)布公告稱，擬聯(lián)手中通快遞、上海圓通蛟龍投資等成立一家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。在保監(jiān)會收緊牌照發(fā)放和股權(quán)管理的檔口，“三通一達(dá)”的這個(gè)決定需要勇氣，也需要運(yùn)氣。

這張保險(xiǎn)牌照對“三通一達(dá)”有多重要?抱團(tuán)“投保”究竟為了什么?這家新成立的公司又會動了誰的“奶酪”?

抱團(tuán)“投保”

根據(jù)公告：申通快遞、韻達(dá)股份擬聯(lián)合江西省金融控股集團(tuán)有限公司、上海圓通蛟龍投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司(下稱“圓通蛟龍”)、中通快遞股份有限公司(下稱“中通快遞”)、山東京金控股有限公司、廣州寶供國際貨運(yùn)代理有限公司一起發(fā)起設(shè)立中邦物流保險(xiǎn)股份有限公司(暫定名，具體以工商登記為準(zhǔn)，下稱“中邦保險(xiǎn)”)。

申通快遞、中通快遞、圓通蛟龍和韻達(dá)股份被業(yè)內(nèi)稱為“三通一達(dá)”，是民營快遞的翹首。目前，在國內(nèi)電商遞送市場上，“三通一達(dá)”占據(jù)將近80%的市場份額，剩下的20%由順豐、EMS等其他快遞公司分割。

這一次，“三通一達(dá)”抱團(tuán)成立的中邦保險(xiǎn)，注冊資本為10億元整，注冊地在江西。4家公司均擬出資1.6億元，各占中邦保險(xiǎn)總股本的16%。董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1名，各股東推薦1名董事，另設(shè)獨(dú)立董事2名。

這張保險(xiǎn)牌照對“三通一達(dá)”有多重要?

互聯(lián)網(wǎng)人力資源公司社保通商?？偙O(jiān)李霄光在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)指出：“‘三通一達(dá)’成立保險(xiǎn)公司有其剛性需求。一方面，通過新成立的中邦保險(xiǎn)進(jìn)行運(yùn)營和消化，可以大大節(jié)省這幾家公司自身業(yè)務(wù)購買商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)生的成本;另一方面，‘三通一達(dá)’自身業(yè)務(wù)和經(jīng)營過程中衍生出來的其他保險(xiǎn)需求，可以為中邦保險(xiǎn)提供一部分收入，足以供養(yǎng)這家新成立的保險(xiǎn)公司正常運(yùn)營。”

“上述物流公司在經(jīng)歷了高速發(fā)展、上市之后，亟需尋找新增長點(diǎn)。”中國電子商務(wù)研究中心主任曹磊告訴《國際金融報(bào)》記者，“除了拓展快遞主營業(yè)務(wù)，金融成為最重要的發(fā)展方向，而保險(xiǎn)無疑是最佳的突破口。”

李霄光進(jìn)一步分析：“對于快遞公司的運(yùn)營而言，人工成本越來越貴，快遞員工在配送端的成本下降幾乎不可能實(shí)現(xiàn)，因此，公司運(yùn)營利潤的主要來源將會產(chǎn)生于附加產(chǎn)品上，而這個(gè)附加產(chǎn)品就是保險(xiǎn)。”

對此，申通快遞、韻達(dá)股份在公告中坦言，本次對外投資短期來說雖是資產(chǎn)形態(tài)轉(zhuǎn)移，由現(xiàn)金資金轉(zhuǎn)換成股權(quán)投資，發(fā)起設(shè)立的保險(xiǎn)公司短期也尚需市場的培育;而長期來說，隨著保險(xiǎn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，快遞公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)得以分擔(dān)，快遞公司服務(wù)質(zhì)量及運(yùn)營效率均能得到較大提升，二者之間的業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展將形成共贏、疊加效應(yīng)，符合公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益。

瓜分“蛋糕”

當(dāng)然，“三通一達(dá)”看中的不僅僅是物流行業(yè)的保險(xiǎn)需求，還有整個(gè)中國保險(xiǎn)業(yè)的“大蛋糕”。

數(shù)據(jù)顯示：2016年，全國保費(fèi)收入3.1萬億元，年均增長16.8%;保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)15.1萬億元，年均增長20%;我國保險(xiǎn)市場規(guī)模先后趕超德國、法國、英國，2016年超過日本躍居世界第2位;保險(xiǎn)業(yè)為全社會提供風(fēng)險(xiǎn)保障2372.78萬億元;賠付1.05萬億元。

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授庹國柱在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)說：“市場的巨大潛力以及市場經(jīng)濟(jì)體制不斷發(fā)展和完善，調(diào)動了民營資本的積極性，過去5年，一批民營資本進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)。不同類型的保險(xiǎn)主體更能適應(yīng)各個(gè)層次老百姓的保障需求。”

那么，“三通一達(dá)”進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)會對哪些公司產(chǎn)生影響?

根據(jù)公告：中邦保險(xiǎn)的經(jīng)營范圍，成立初期將以物流行業(yè)的保險(xiǎn)需求為主，銷售各類貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)及意外險(xiǎn)等產(chǎn)品。具體業(yè)務(wù)范圍經(jīng)中國保監(jiān)會批準(zhǔn)(以國家保監(jiān)部門核定的范圍為準(zhǔn))。

“從公告看，中邦保險(xiǎn)的經(jīng)營范圍與傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司并無區(qū)別。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士對《國際金融報(bào)》記者分析，“但是，初期主要是以物流行業(yè)的保險(xiǎn)需求為主。對于那些與‘三通一達(dá)’合作的保險(xiǎn)公司而言，業(yè)務(wù)肯定會受到影響。”

此外，以退貨運(yùn)險(xiǎn)發(fā)家的眾安在線是否也會受到?jīng)_擊?公開資料顯示，眾安在線退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)由2015年至2016年呈現(xiàn)減少趨勢。

眾安在線首席執(zhí)行官陳勁在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)坦言，歡迎市場出現(xiàn)新的參與者。過去一段時(shí)間，眾安在線的退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)確實(shí)有所減少，除了市場原因，也有主動調(diào)整的關(guān)系。希望通過深入嵌入多類型線上渠道來減少對單一渠道的依賴，致力于服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)消費(fèi)鏈，挖掘并滿足用戶的碎片化需求，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。

值得一提的是，BATJ四巨頭在保險(xiǎn)領(lǐng)域布局已久，近期更有加快步伐之勢。10月19日，百度金融向《國際金融報(bào)》記者證實(shí)，已收購黑龍江聯(lián)保龍江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。據(jù)消息稱，百度還擬分別與安聯(lián)保險(xiǎn)、高瓴資本等，以及與太平洋保險(xiǎn)等發(fā)起設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司。

前不久，保監(jiān)會官網(wǎng)披露，由騰訊控股持股57.8%的微民保險(xiǎn)代理有限公司獲批設(shè)立。微民是騰訊拿下的首張保險(xiǎn)代理牌照，至此，騰訊的手上已集齊財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、保險(xiǎn)代理三大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。

另據(jù)記者梳理發(fā)現(xiàn)，螞蟻金服也在2015年底成立了保險(xiǎn)事業(yè)部，之后還控股國泰產(chǎn)險(xiǎn)，同時(shí)發(fā)起成立信美相互人壽保險(xiǎn)社。2016年4月，阿里巴巴集團(tuán)與中國太平、太平人壽等企業(yè)，一起成立阿里健康保險(xiǎn)公司，從事互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。

京東方面，則擬通過申請牌照或者投資購買的方式進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)。

那么，半路“殺出”的中邦保險(xiǎn)會攪亂BATJ的保險(xiǎn)布局嗎?

在李霄光看來：“‘三通一達(dá)’發(fā)起成立保險(xiǎn)公司的核心不是互聯(lián)網(wǎng)思維，而是從自身運(yùn)營的角度出發(fā)。對他們而言，自己做保險(xiǎn)比向保險(xiǎn)公司采購的成本低。”

“從捆綁銷售航意險(xiǎn)、航延險(xiǎn)可以看出，保險(xiǎn)公司通過平臺獲取了大量的客戶資源、數(shù)據(jù)和利潤。”曹磊認(rèn)為，“物流企業(yè)面臨同樣的問題，因此，通過自建保險(xiǎn)公司，可以降低運(yùn)營成本。但是，與這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，‘三通一達(dá)’的平臺要小得多。”

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