360借殼背后潛伏著哪些機(jī)構(gòu)?
11月7日,滬指再度站上3400點(diǎn),360概念板塊暴漲超7%。
被360借殼的江南嘉捷(10.640,0.97,10.03%)復(fù)牌,股價(jià)無(wú)懸念漲停,報(bào)9.67元/股。
自360公司完成私有化后,關(guān)于360“殼股”概念的炒作就風(fēng)生水起,直到11月2日深夜,江南嘉捷公布了重組預(yù)案,讓一切塵埃落定。360公司將以504億元的估值注入上市公司,回歸A股。
那么,在這場(chǎng)財(cái)富盛宴的背后,有哪些機(jī)構(gòu)早已潛伏?
最大的贏家或許來(lái)自“華泰系”。
2017年3月28日,據(jù)天津證監(jiān)局官網(wǎng)披露,華泰聯(lián)合證券已于3月23日與三六零科技股份有限公司簽訂首次公開(kāi)發(fā)行并上市輔導(dǎo)協(xié)議。
而根據(jù)11月3日的“借殼”方案,華泰聯(lián)合又成為了此次并購(gòu)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
此外,江南嘉捷的重組公告顯示,南京瑞聯(lián)一號(hào)投資中心(有限合伙)持有三六零1.09%的股份,而瑞聯(lián)一號(hào)的管理人正是華泰證券(20.240,0.15,0.75%)旗下的華泰瑞聯(lián)基金。
▲圖片來(lái)源:企查查
股東名單中,還有一家名為中金佳立的機(jī)構(gòu),持有三六零0.22%的股份。值得注意的是,華泰資管持有該機(jī)構(gòu)99.43%的股權(quán)。
▲圖片來(lái)源:企查查
在這場(chǎng)并購(gòu)案中,華泰系的身影頻繁出現(xiàn)。
然而,在360重組上市的新聞發(fā)布會(huì)上,華泰聯(lián)合證券投行部董事姚玉蓉卻表示,作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),華泰聯(lián)合是作為華泰證券的投行子公司對(duì)投行業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立決策的。
投資人江蘇華泰瑞聯(lián)作為基金管理公司是對(duì)投資人負(fù)責(zé),投資行為是獨(dú)立決策的,華泰聯(lián)合和江蘇瑞聯(lián)不存在交叉服務(wù)的問(wèn)題。
而中金佳立方面,其所有的投資決策是由中金佳立做出的,華泰資管不負(fù)責(zé)投資決策。
作為券商系并購(gòu)基金,華泰瑞聯(lián)今年出現(xiàn)在不少經(jīng)典案例中。包括太陽(yáng)鳥(niǎo)(13.280,0.05,0.38%)33億戰(zhàn)略并購(gòu)亞光電子、美年健康(19.500,-0.73,-3.61%)收購(gòu)慈銘體檢(0.000,0.00,NaN%)、雅克科技(34.020,3.09,9.99%)并購(gòu)預(yù)案等,參與的并購(gòu)交易總規(guī)模已超500億元。
在引起行業(yè)地震的美年大健康并購(gòu)案中,由于美年大健康存在一定的資金壓力,華泰瑞聯(lián)先拿下慈銘體檢的33%股份,在美年大健康進(jìn)行增資的同時(shí),華泰瑞聯(lián)完成對(duì)美年大健康的投資,隨后美年大健康用增資資金從華泰瑞聯(lián)手中接過(guò)慈銘體檢的33%的股權(quán),并在2015年底完成剩余67%的股權(quán)收購(gòu)。
在雅克科技的跨境并購(gòu)案中,華泰瑞聯(lián)成為了雅克科技的二股東。雅克科技借助華泰瑞聯(lián)進(jìn)行資本運(yùn)作及跨境并購(gòu),而華泰瑞聯(lián)持有雅克科技股份,在協(xié)助雅克科技產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中獲得投資收益。
在360借殼盛宴中,招商系也表現(xiàn)不俗。
360股東名單中的招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司持有三六零0.44%的股份,招商財(cái)富由招商基金管理有限公司全資控股,而招商基金的背后則是招商銀行(27.090,0.06,0.22%)和招商證券(19.130,0.59,3.18%)兩大股東。
此外,以下機(jī)構(gòu)也是360借殼背后的贏家。
中國(guó)平安(64.610,-0.76,-1.16%):中國(guó)平安持有深圳市平安置業(yè)投資有限公司100%股份,后者直接持有重組后三六零的1.39%股份。
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn):陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司直接持有三六零0.74%股份。
珠江人壽保險(xiǎn):珠江人壽保險(xiǎn)股份有限公司直接持有三六零0.44%股份。
還有一些機(jī)構(gòu)因持有360的第一大股東奇信志成的股票而間接獲益。
廣發(fā)證券(18.280,0.38,2.12%)持有深圳華晟領(lǐng)優(yōu)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)4.01%股份,后者直接持有奇信志成2.36%股份;西南證券(5.540,0.05,0.91%)持有朗泰傳富投資(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙)12.66%股份,后者直接持有奇信志成0.66%股份;招商財(cái)富資產(chǎn)管理、南京瑞聯(lián)一號(hào)投資中心(有限合伙)和中金佳立(天津)投資中心(有限合伙)也均持有奇信志成的股份。
不光機(jī)構(gòu)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),散戶(hù)也將從中分得一杯羹。
江南嘉捷三季報(bào)顯示,公司股東總數(shù)為25212戶(hù),總股本為3.97億股,其中前十大股東持股占比50.61%。25202名散戶(hù)持有1.96億股,占比49.37%,平均每人持有7785股。如果復(fù)牌后江南嘉捷能實(shí)現(xiàn)10個(gè)漲停,那么平均每個(gè)散戶(hù)能賺10萬(wàn)元。
原標(biāo)題:360借殼背后潛伏著哪些機(jī)構(gòu)?
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