年關(guān)將至,又面臨市場持續(xù)調(diào)整,投資者該如何操作?
近期市場在經(jīng)歷了前期收益的累積后有所盤整,也拉低了基金的整體收益。分析人士認(rèn)為,年底機(jī)構(gòu)投資者對持倉的調(diào)整加劇市場博弈,基金投資需適時(shí)調(diào)整,可適當(dāng)兌現(xiàn)重倉股集中度較高尤其前期漲幅較大的基金。
基金收益被拉低
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至周四,普通股票型基金和混合型基金一周內(nèi)(11月24日-11月30日)超八成下跌,其中華潤元大信息傳媒科技下跌6.66%,跌幅最大,中郵核心競爭力下跌6.58%,金鷹多元策略下跌6.38%,中融競爭優(yōu)勢下跌6.08%。
分級基金超六成下跌,鋼鐵、資源主題分級B漲幅最大,其他各類主題分級B集體下跌。其中中融鋼鐵B上漲13.31%,漲幅最大,中融煤炭B上漲12.60%,鵬華鋼鐵B上漲10.99%,招商中證煤炭B上漲8.30%;申萬進(jìn)取下跌12.16%,跌幅最大,南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級B下跌10.41%,東吳轉(zhuǎn)債B下跌9.86%,銀華轉(zhuǎn)債B下跌9.78%。
此外,受到指數(shù)集體下調(diào)的影響,ETF基金也有八成下跌。其中南方中證500原材料指數(shù)(4841.9808,-0.21,-0.00%)ETF上漲3.37%,漲幅最大,博時(shí)上證自然資源ETF上漲2.78%,廣發(fā)中證全指原材料ETF上漲2.76%,南方中證申萬有色金屬ETF上漲2.66%;招商深證TMT50ETF下 跌 4.69%,跌 幅 最 大 ,招 商 深 證TMT50ETF聯(lián)接C下跌4.60%,招商深證TMT50ETF聯(lián)接A下跌4.53%,景順長城中證TMT150ETF下跌4.35%。
投資海外的QDII基金也不能幸免,有超八成下跌。其中國泰美國房地產(chǎn)上漲1.99%,漲幅最大,華寶美國消費(fèi)美元上漲1.75%,華寶美國消費(fèi)上漲1.74%,易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)美元匯上漲1.31%;交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌5.85%,跌幅最大,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌5.62%,華夏移動(dòng)互聯(lián)混人民幣下跌4.76%,銀華H股B下跌4.60%。
年底基金投資需謹(jǐn)慎
時(shí)間已到12月份,此次下調(diào)會否影響基金排名?
來源:大眾證券報(bào)
“12月中旬開始,基金公司就將陸續(xù)進(jìn)行全年考核。排名第十名和第十一名的獎(jiǎng)金可能會出現(xiàn)七位數(shù)的差別,因此也給了基金經(jīng)理極大的競爭排名的動(dòng)力。”某基金評價(jià)中心負(fù)責(zé)人說。“抱團(tuán)取暖在基金排名戰(zhàn)中非常普遍,市場調(diào)整時(shí)如果盲目快速退出投資比例很高的股票,有可能加速股價(jià)下跌,那就相當(dāng)于自己‘砍’自己。”某大型基金公司的股票基金經(jīng)理稱。
年關(guān)將至,又面臨市場持續(xù)調(diào)整,投資者該如何操作?
國金證券(10.810,-0.01,-0.09%)分析師王聃聃認(rèn)為,短期市場能見度差、投資者心態(tài)較為脆弱,且年底機(jī)構(gòu)投資者對持倉的調(diào)整也加劇市場博弈,基金投資也需適時(shí)調(diào)整、保持一定的謹(jǐn)慎,可適當(dāng)兌現(xiàn)重倉股集中度較高尤其是前期漲幅較大的基金,在風(fēng)格上延續(xù)我們前期均衡配置的建議,但從穩(wěn)健的角度出發(fā),可適當(dāng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)的調(diào)整,在價(jià)值藍(lán)籌風(fēng)格基金的底倉配置延續(xù)的思路下,側(cè)重大金融持倉的基金或者在藍(lán)籌白馬持股相對分散、擅長深度挖掘選股的基金產(chǎn)品,并搭配具備突出選股能力的成長風(fēng)格基金。同時(shí),在短期能見度不高的市場環(huán)境中,基金經(jīng)理的凈選股能力具有更強(qiáng)的競爭力,能夠穿越不同市場風(fēng)格和周期的基金經(jīng)理可作為關(guān)注重點(diǎn)。
招商證券(18.940,-0.20,-1.04%)宗樂表示,市場短期內(nèi)的不確定性較大,對于藍(lán)籌白馬是否出現(xiàn)泡沫市場出現(xiàn)了較大分歧;且績優(yōu)基金可能會有一定年末兌現(xiàn)收益的考慮,在此背景下,整體市場可能保持震蕩較為弱勢的表現(xiàn),短期內(nèi)出現(xiàn)較強(qiáng)投資熱點(diǎn)的可能性較低。投資者可考慮配置風(fēng)格較為穩(wěn)健、關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)控制的靈活配置型基金,力求在短期震蕩行情中獲取較為穩(wěn)定的收益。
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